盛情難卻，漁人只能留在村中，夜半驚醒，忽然聽聞廊外似有物游走，窸窸窣窣，鱗甲摩磚聲不絕。
住了幾日，因為想念妻兒，漁人還是決定離開，村人幾次挽留不得，臨走時，送給漁人一個大如雀卵的桃核，其中有黑翳流轉，頗為神異。等離開之后，漁人再回頭尋找，哪有什么桃林深山，只見斷崖千仞，下有寒潭，深不可測。
后來漁人將此事報官，太守懷疑是遇到了妖邪，便遣官兵前往探尋，結果官兵都迷路嘔血，一無所獲。太守又尋求附近仙門幫助，于是仙門派出一眾弟子前往探秘，結果只剩下一名小童，回來時雙目已盲，手心也長出鱗片。沒過幾日，那小童離奇失蹤，只留下半卷殘經，書末朱批：“飼龍者，餌也。“
后三年，匡山多怪事。
有舟子見霧中樓閣，檐角懸桃實，趨之則船覆。隨后江邊撈得浮尸一具，脊椎盡碎，舌分雙叉。
那進入桃源的漁人亦在某日失蹤，其妻夜聞叩門聲，從門縫中，看見丈夫伏地爬行，肩生逆鱗。
再有幾年，照罪司封山，掘地三丈，挖出青銅祭器九尊，上有蟠螭繞柱，腔內積骨如丘。主簿將這些事情記錄下來，還未來得及呈報，忽然暴斃衙中。
驗其尸，見肺葉生桃枝，開七花，色殷紅。
……
“……好了，結束！！”
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